Léo vit seul dans sa roulotte et s’ennuie. Quand son ami le géant lui fait rencontrer Sarah, petite fille sourde et muette que le directeur du cirque Univers force à jouer du violon, il décide sur le champ de l’adopter. Mais un pédagogue la lui arrache bientôt, pour qu’elle reçoive une éducation… S’inspirant d’un roman de Dickens (Les Ordonnances du docteur Marigold), Jean-Claude Grumberg et la Compagnie du Midi signent un spectacle « jeune public » qui aborde avec justesse et sensibilité des thèmes essentiels comme la solitude, le handicap, l’amour, l’amitié, l’éducation. Tout cela est mis en scène dans une atmosphère merveilleuse propre aux contes, avec un décor surprenant où la roulotte se transforme en piste de cirque.