Le comédien chanteur Laurent Conoir et le musicien chanteur Mehdi Bourayou, alias « les demi-frères », proposent de redécouvrir les plus grands succès de Claude Nougaro (Toulouse, Dansez sur moi, Armstrong…), mais aussi certains trésors méconnus, dans un spectacle destiné à un large public.

Interprétant ce répertoire avec un très grand talent, ils alternent moments d’émotion, magie et gags désopilants, sans aucun temps mort, dans une ambiance de music-hall pleine d’humour et de fantaisie. Ils rendent ainsi un hommage joyeux et vivant au chanteur toulousain, qui a su à merveille chanter la dureté mais aussi l’exaltation de l’existence sur des rythmes de swing, de jazz ou de samba.